Diagnosi
Analizzo lo stato di salute degli investimenti, anche di quelli presso altre banche.
Piano di investimento
Definisco un piano di investimento personalizzato in funzione degli obiettivi personali.
Monitoraggio
Effettuo il monitoraggio costante degli investimenti e, in caso di necessità, mando un avviso per intervenire con opportuni ribilanciamenti.
Ottimizzazione fiscale
Passaggio generazionale
Passaggio generazionale
Troppo spesso nella pianificazione degli investimenti viene dato poco risalto alla fiscalità. Compensazione minusvalenze, utilizzo di prodotti con aliquote agevolate ed esenti da bollo sul dossier titoli possono fare la differenza. Vi spiegherò come gestire al meglio anche questo aspetto.
Passaggio generazionale
Passaggio generazionale
Passaggio generazionale
"Se tu non decidi oggi qualcun altro deciderà domani per te."
Valutiamo insieme il modo migliore per gestire un corretto passaggio generazionale proteggendo al meglio il tuo patrimonio. Potremo utilizzare strumenti esenti da imposte di successione oppure esclusi dall'asse ereditario.
