Microsoft Teams: sicurezza e privacy.
Grazie a questa piattaforma chi mi vuole incontrare per una consulenza finanziaria personalizzata lo può fare anche online, in sicurezza e nel pieno rispetto della privacy.
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Analizzo lo stato di salute degli investimenti, anche di quelli presso altre banche.

Definisco un piano di investimento personalizzato in funzione degli obiettivi personali.

Effettuo il monitoraggio costante degli investimenti e, in caso di necessità, mando un avviso per intervenire con opportuni ribilanciamenti.

Troppo spesso nella pianificazione degli investimenti viene dato poco risalto alla fiscalità. Compensazione minusvalenze, utilizzo di prodotti con aliquote agevolate ed esenti da bollo sul dossier titoli possono fare la differenza. Vi spiegherò come gestire al meglio anche questo aspetto.

"Se tu non decidi oggi qualcun altro deciderà domani per te."
Valutiamo insieme il modo migliore per gestire un corretto passaggio generazionale proteggendo al meglio il tuo patrimonio. Potremo utilizzare strumenti esenti da imposte di successione oppure esclusi dall'asse ereditario.
“Le informazioni contenute nel presente sito internet sono curate dal consulente di riferimento, come Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede per FinecoBank S.p.A., e soggetto autorizzato e vigilato da Consob. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo raccomandazioni personalizzate rispetto alle caratteristiche del singolo lettore e potrebbero non essere adeguate rispetto alle sue conoscenze, alle sue esperienze, alla sua situazione finanziaria ed ai suoi obiettivi di investimento. Le informazioni contenute nel presente sito internet sono da intendersi a scopo puramente informativo. FinecoBank S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza, alla completezza e alla veridicità delle informazioni fornite.”
MIRKO CORTI CONSULENTE FINANZIARIO
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